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2018年苏州工业园区第一届金融理财师技能竞赛圆满落幕
发布时间:2018-11-12

    11月10日9点—13点,由苏州工业园区金鸡湖商务区和苏州独墅湖科教发展有限公司运营的苏州(工业园区)金融财务人才公共实训基地(简称基地)共同承办的苏州工业园区第一届金融理财师技能竞赛决赛,在苏州工业园区培训管理中心顺利开赛。

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    本次决赛,邀请到国际金融理财标准委员会陈老师, “全国十佳理财师大赛”评委史老师,以及工总行内训师、服务标兵过老师,共同担任本次比赛评委。

    从2018年8月开始酝酿、策划金融理财师竞赛,从宣传招募选手,到比赛落地实施,历经选手报名、选手背景审核、线上初赛、决赛笔试及现场展示5个环节,历时3个月,经过层层选拔,共有来自银行、保险、信托、财富投资、科技型企业的12名选手进入决赛展示环节。

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    在本轮现场展示环节中,选手需根据指定的家庭财富规划案例,制作全方位家庭理财规划方案并现场向3位评委阐述,阐述内容包含客户需求分析、客户风险属性、宏观经济环境分析、客户财务现状及未来走向分析、资产配置及投资回报率、方案是否有追踪、是否可落实等各个方面,阐述结束现场回答评委提问。12名选手准备充分,表现出专业的金融理论知识和扎实的理财实务能力,展现了园区金融从业人员的风采。

    比赛评委将根据选手们的表现,从方案阐述的清晰度、时间控制以及回答提问的专业性等多个维度综合打分,最终根据成绩从高到低排名,下周将在园区高技能人才网进行成绩公示。

    比赛间隙及结束后,参赛单位及选手亲友团向基地工作人员反馈,期待园区多举办金融行业性大赛,并建议扩大参赛规模,举办市一级金融行业类大赛。

    随着比赛圆满落幕,苏州工业园区培训管理中心,苏州工业园区金鸡湖商务区和苏州(工业园区)金融财务人才公共实训基地新一轮的金融人才培育工作将拉开新的帷幕,期待苏州园区金融人才规模越来越壮大,从业人员越来越专业,为苏州居民提供专业的增值保值金融服务!


编辑  胡原

 

 

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