为全面贯彻落实党的十九大提出的建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，加快培养和选拔高技能人才，推动园区高技能人才队伍建设，根据“金鸡湖高技能人才计划实施意见”关于高技能人才工作的总体要求，决定组织开展2018年度园区技能竞赛活动。

    一、竞赛内容及组别（职工组）

理财师所必备的专业知识、金融分析、投资决策、风险防控、金融服务方案设计与创新能力等理财投资技能进行比赛。

二、参赛对象

在苏州工业园区就职并缴纳公积金的金融从业人员以及对理财感兴趣的人员

三、承办机构

承办功能区：苏州工业园区金鸡湖商务区

承办单位：苏州工业园区金融财务人才实训基地

四、竞赛规程

（一）项目名称

          2018年苏州工业园区第一届金融理财师技能大赛

（二）竞赛时间

• 竞赛报名：2018年9月17日至10月31日

• 预赛时间：2018年11月3日

• 决赛时间：2018年11月10日

  具体时间以大赛参赛证为准。

• 竞赛报名

  渠道1（首选）、苏州工业园区高技能人才网站

  渠道2、慧湖学院：（扫二维码直接报名）

  渠道3、电话咨询：0512-62867038（王老师）   0512-62867039（胡老师）

   （三）竞赛地点

  预赛：线上考试（考试网站，以参赛通知为准）

  决赛：苏州工业园区公共学院4号楼（具体地址以赛前通知为准）

  （四）竞赛方式

  预赛：金融理财专业试题测验

  决赛：案例制作与展示

  （五）竞赛内容

   1、预赛 : 金融理财专业试题测验竞赛

  （1）试题范围

  金融理财相关专业知识，考察参赛选手对金融理财、资产配置、风险管理、子女教育、养老退休、宏观经济、法律税务等知识的掌握程度、投资决策的合理性、风险控制的把握与理财规划的合规性等。

  （2）试题类型

  判断题、选择题

  （3）竞赛时间及方式

  理论竞赛时间为90 分钟，报名成功后，依据规定时间,参赛选手将通过线上测验或现场测验的方式，按所得分数从高到低排名决定进入决赛选手。

  （4）计分方法

  卷面满分为100分，得分以从高到低排序前25名进入总决赛。

  2、决赛 : 案例制作与展示

  （1）试题范围

  家庭全方位综合理财规划案例,以家庭理财需求为主,范围包括但不限于资产配置、风险管理、子女教育、房产规划、税收规划、养老医疗规划、遗产筹划等。

  （2）竞赛时间及方式

• 2018年11月10日上午08：30-11：30，选手集中抽题，准备比赛PPT，抽取上场顺序；

• 2018年11月10日下午13：00-18：00，进行决赛环节，即选手PPT展示，专家评审；

决赛采用案例制作与展示评审的形式，比赛选手需要对自己所做的金融理财方案制作PPT,并进行现场讲演，阐述自己的对金融理财规划方案的思路与建议。讲演结束后,回答评委的现场提问，考察参赛选手专业知识掌握的全面性、演示汇报的技巧与沟通能力、方案逻辑性与独到性,以及临场应变能力；时间12分钟/人（8分钟PPT展示，4分钟专家提问与点评），按总决赛选手最终成绩，由高到低排序选出前三甲及优胜奖获得选手。

（六）、成绩评定

   1、竞赛名次排名规则：

   竞赛成绩由预赛成绩与决赛成绩组成，其中预赛成绩前25名的选手进入决赛，按决赛成绩由高到低排定获奖名次。

   2、奖项设置：

   决赛设一等奖1名，二等奖1名，三等奖1名，优胜奖6名；

   一等奖获得者，授予“园区技术能手”称号，奖金1.8万元；

   二等奖获得者，授予“园区技术菁英”称号，奖金1.2万元；

   三等奖获得者，授予“园区技术新秀”称号，奖金0.8万元；

   优胜奖获得者，奖金0.1万元；

   注：持有由国际金融理财标准委员会颁发的CFP系列证书的理财师可以获得2个继续教育学时。

（七）、注意事项

   预赛与决赛成绩均会会示，公示期间，有任何异议均可向大赛组织方反反馈！

（八）、申诉与仲裁

       1、选手对不符合竞赛规定的设备、软件、工具和材料备 件，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

       2、成绩公示两个工作日内大赛仲裁机构接受参赛选手书 面申诉，仲裁机构收到申诉报告后，应根据申诉事由进行调 查，并将处理意见尽快通知申诉选手，告知申诉处理结果。

       3、仲裁机构的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或 对处理意见不服而停止比赛，否则按弃权处理。

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